Quicken/QuickBooks

Los servicios de banca en línea de Woodforest pueden utilizarse SIN CARGO* con Intuit® Quicken o QuickBooks.

Con los servicios de banca en línea de Woodforest, usted puede descargar sus estados de cuenta directamente en Quicken y Quickbooks con algunos clics. Transferencias y pagos son disponibles mediante banca en línea de Woodforest.

Transferencias y pagos están disponibles a través de los servicios de banca en línea de Woodforest.

NOTA: Express Web Connect ya está disponible. Para empezar a utilizar Express Web Connect, por favor seleccione una de las siguientes guías:

Para activar los servicios en línea de QuickBooks, por favor seleccione una de las siguientes guías de instrucciones:

Intuit® Quicken

Consulte los siguientes pasos para descargar las transacciones de su cuenta en Quicken.**

Active su cuenta Web Connect

  1. Inicie la sesión en los servicios de banca en línea de Woodforest.
  2. Seleccione la cuenta de la lista desplegable Cuenta:
  3. Seleccione Descargar desde el menú de Cuentas.
  4. Seleccione el intervalo de fechas que desea descargar.
  5. Seleccione Intuit Quicken (.QFX) de la lista desplegable Descargar a:
  6. Haga clic en Descargar. Si el sistema le pide que abra o guarde el archivo, elija Guardar, luego encuentre el archivo y ábralo (Si Quicken está abierto, cierre el programa antes de abrir el archivo .QFX). Se abrirá Quicken (si aún no se ha abierto).
  7. Si ésta es la primera vez que descarga información para esta cuenta, o si Quicken no puede determinar en qué cuenta debe descargar las transacciones, el sistema le pedirá que identifique la cuenta de Quicken que utiliza para llevar control de esta información financiera.
  8. Si aún no ha configurado una cuenta en Quicken para esta cuenta, haga clic en Crear una nueva cuenta en Quicken, y luego haga clic en Continuar.
  9. Haga clic en Continuar. El historial reciente de su cuenta se descarga en Quicken desde el sistema de su institución financiera. Dependiendo en la cantidad de información que se transmita, es posible que observe una barra de progreso que le indica qué porcentaje de la transferencia se ha completado.
  10. Una vez que haya terminado la transferencia del historial reciente de su cuenta, acepte las transacciones descargadas en Quicken.

Nota: Usted no podrá enviar correos electrónicos, efectuar transferencias en línea ni efectuar pagos a través de una cuenta Quicken Web Connect.

Descargue estados de cuenta en Quicken dentro de los servicios de banca en línea de Woodforest

Si está conectado a los Servicios de Banca en Línea de Woodforest y desea descargar las transacciones de su cuenta a Quicken:

  1. Haga clic en Descargar desde el menú Cuentas.
  2. Seleccione la cuenta de la lista desplegable Cuenta:
  3. Seleccione el intervalo de fechas que desea descargar.
  4. Seleccione Intuit Quicken (.QFX) de la lista desplegable Descargar a:
  5. Haga clic en Descargar. Si el sistema le pide que abra o guarde el archivo, elija Guardar, luego encuentre el archivo y ábralo (Si Quicken está abierto, cierre el programa antes de abrir el archivo .QFX). Se abrirá Quicken (si aún no se ha abierto).
  6. Una vez que se hayan terminado de descargar las transacciones, revise y acepte las transacciones descargadas.

¿Preguntas Adicionales? Envíenos un correo electrónico a info@woodforest.com

Intuit® QuickBooks

Consulte los siguientes pasos para descargar las transacciones de su cuenta en QuickBooks.

Active una cuenta de QuickBooks Web Connect** para utilizarla con los servicios de banca en línea de Woodforest

  1. Inicie una sesión en los servicios de banca en línea de Woodforest.
  2. Seleccione la cuenta desde la página del resume de cuentas.
  3. Haga clic en Descargar Transacciones de la lista desplegable Me Gustaría: que esta ubicada a la izquierda de la página.
  4. Seleccione el intervalo de fechas que desea descargar.
  5. Seleccione Intuit QuickBooks (.QBO) de la lista desplegable Formato:
  6. Haga clic en Descargar Transacciones. Si el sistema le pide que abra o guarde el archivo, elija Guardar, luego encuentre el archivo y ábralo (Si Quickbooks está abierto, cierre el programa antes de abrir el archivo de .QBO). Se abrirá QuickBooks (si aún no se ha abierto).
  7. Si ésta es la primera vez que descarga información para esta cuenta, o si QuickBooks no puede determinar en qué cuenta debe descargar las transacciones, el sistema le pedirá que identifique la cuenta que utiliza para llevar control de esta información financiera.
  8. Si usted abrió una cuenta en QuickBooks para esta cuenta en línea, haga clic en "Utilizar la cuenta existente en QuickBooks" y seleccione la cuenta de la lista desplegable.
  9. Si aún no establece una cuenta en QuickBooks, haga clic en "Crear una nueva cuenta en QuickBooks" e introduzca un nombre para la cuenta.
  10. Haga clic en Continuar. Las transacciones de la cuenta se cargarán en QuickBooks.

Nota: Usted no podrá enviar correos electrónicos, efectuar transferencias en línea ni efectuar pagos a través de una cuenta Quicken Web Connect.

Descargue estados de cuenta en QuickBooks desde los servicios de banca en línea de Woodforest

Si está conectado a los servicios de banca en línea de Woodforest y desea descargar las transacciones de su cuenta en QuickBooks:

  1. Seleccione la cuenta desde la página del resume de cuentas.
  2. Haga clic en Descargar Transacciones de la lista desplegable Me Gustaría: que está ubicada a la izquierda de la página.
  3. Seleccione el intervalo de fechas que desea descargar.
  4. Seleccione Intuit QuickBooks (.QBO) de la lista desplegable Formato:
  5. Haga clic en Descargar. Si el sistema le pide que abra o guarde el archivo, elija Guardar, luego encuentre el archivo y ábralo (si Quickbooks está abierto, cierre el programa antes de abrir el archivo de luego encuentre el archivo y ábralo (Si Quicken está abierto, cierre el programa antes de abrir el archivo .QBO)). Se abrirá QuickBooks (si aún no se ha abierto).
  6. Una vez que se hayan terminado de descargar las transacciones, revise y acepte las transacciones descargadas.

¿Preguntas Adicionales? Envíenos un correo electrónico a info@woodforest.com

*No incluye el costo del software.

**Web Connect sólo permite descargar estados de cuenta. La información del estado de cuenta se descarga a través de una conexión segura a través de un navegador web y luego se importa en QuickBooks. Al seleccionar Conectarse en el menú de centro de banca en línea de Woodforest, el sistema lo dirigirá al sitio web de servicios de banca en línea de Woodforest. La información de la cuenta se configura durante la descarga inicial del sistema de la institución financiera.

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